Archivage et suppression des comptes annuels des sociétés

Pour garantir le fonctionnement optimal du module « Comptes annuels des ASBL », les comptes annuels des sociétés doivent être archivés et supprimés s'ils sont déjà présents dans le dossier de travail.

Veuillez suivre les étapes suivantes pour supprimer ce module :

Archivage du module des comptes annuels des sociétés

Étape 1 : (si celui-ci est déjà archivé, passez à l'étape 3)

Cliquez sur le module des comptes annuels.

Étape 2 :

Dans les actions, cliquez sur « archiver le workflow ».

Étape 3 :

Cliquez sur « Archiver » et attendez quelques instants jusqu'à ce qu'il soit possible de cliquer sur « Supprimer le workflow » sous le bouton « Actions ». (Après quelques secondes, il peut être utile de cliquer plusieurs fois sur « Actualiser »). Si cela a fonctionné, passez à l'étape 10.

Étape 4 :

Si cela n'est pas possible et que vous ne pouvez pas archiver le workflow standard, retournez à tous les workflows et cliquez sur « Modifier le dossier ».

Étape 5 :

Dans la configuration, cliquez sur le modèle de dossier et remplacez-le par le client par défaut ou, s'il est déjà disponible, par le modèle ASBL. Si vous ne parvenez toujours pas à archiver le workflow (étape 2), passez à l'étape suivante (étape 6) pour ajouter votre propre modèle de dossier. Si vous parvenez à le faire, revenez à l'étape 2.

Étape 6 :

Cliquez sur l'icône Silverfin en haut de la page ou, dans certains cas, sur l'icône de votre propre cabinet.

Accédez ensuite à l'onglet « Modèles » et cliquez sur « Ajouter un modèle de dossier » dans « Configurations de dossier ».

Étape 7 :

Ajoutez le modèle de dossier ci-dessous et, si vous le souhaitez, ajoutez les comptes annuels de l'ASBL au workflow standard. Ainsi, lorsque vous créez un nouveau dossier ASBL, le workflow des comptes annuels des ASBL est automatiquement ajouté.

Cliquez ensuite sur « Créer un modèle de dossier ».

Étape 8 :

Revenez à votre dossier et, sous « Modifier le dossier » -> « Configuration », vous pourrez désormais sélectionner le modèle ASBL (étape 4).

Étape 9 :

Si un pop-up apparaît ensuite pour le mappage, indiquez que celui-ci doit être appliqué à partir de cette année. Revenez ensuite à l'étape 2.

Étape 10 :

Lorsqu'il est possible de supprimer ce workflow, cliquez sur le bouton d'action « Supprimer le workflow », puis sur « Supprimer le workflow et les 84 explications ». La suppression complète peut prendre un certain temps.

Tout devrait alors fonctionner correctement et l'avertissement ne devrait plus apparaître.

Si vous avez encore des questions ou des remarques à ce sujet, n'hésitez pas à nous contacter à l'adresse support@fintrax.io.